Qui sommes-nous ?
Fort d’une expérience de sept années chez Seine & Saône, cabinet de conseil en gestion de patrimoine au sein duquel j’étais directeur-associé du bureau de Lyon, et suite à une réorganisation significative du capital en 2017, j’ai fait le choix de créer ma propre société, Fidam Conseil. Cette solution était la plus adaptée pour continuer d’accompagner objectivement et durablement ma clientèle de dirigeants d’entreprise et familles lyonnaises dans une relation de confiance et de proximité.
Trois termes résument parfaitement notre philosophie et notre manière d’exercer quotidiennement notre métier :
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Notre accompagnement
Notre mission est d’accompagner notre clientèle de dirigeants d’entreprise et familles lyonnaises dans le développement et la transmission de leur patrimoine privé et professionnel. Notre savoir-faire se décline sur trois métiers complémentaires :
Le conseil en organisation patrimoniale
Le conseil en investissements financiers
Le conseil en investissements immobiliers
Pourquoi nous choisir ?
- Une approche globale, incluant une réflexion juridique, fiscale, sociale, financière et immobilière sur l’ensemble de votre patrimoine privé et professionnel, aux côtés de vos conseils habituels (notaire, avocat spécialisé, expert-comptable).
- Un interlocuteur proactif et disponible, par le fait de ne suivre qu’une quarantaine de familles au maximum.
- Une structure capitalistiquement indépendante, gage d’objectivité dans la sélection des solutions d’investissement.
- Une totale transparence sur les frais et surtout sur notre rémunération. Vous savez donc ce que vous payez.
- Un accompagnement durable.