Organisation patrimoniale

A partir de la photographie actuelle de votre situation (familiale, professionnelle, patrimoniale, etc.), des objectifs et choix de vie que vous nous avez formulés, nous vous délivrons un audit patrimonial. Ce rapport écrit fait plus particulièrement ressortir les points d’attention et nos recommandations détaillées de manière très pédagogique.

Pour votre plus grande satisfaction, nous apprécions travailler en étroite collaboration avec vos conseils habituels (notaire, avocats spécialisés, expert-comptable, etc.) et n’hésitons pas à organiser des réunions de travail intermédiaires, afin de valider ensemble les solutions les plus adaptées à votre situation et à votre sensibilité. 

Une fois les stratégies mises en place, nous effectuons pour vous un travail de veille patrimoniale visant à s’assurer que l’organisation initialement définie soit en permanence adaptée à l’environnement juridique et fiscal ainsi qu’à vos choix de vie qui peuvent évoluer au fil du temps.