Notre accompagnement
Notre mission est d’accompagner notre clientèle de dirigeants d’entreprise et familles lyonnaises dans le développement et la transmission de leur patrimoine privé et professionnel. Notre savoir-faire se décline sur trois métiers complémentaires :
LE CONSEIL EN ORGANISATION PATRIMONIALE
A partir de la photographie actuelle de votre situation (familiale, professionnelle, patrimoniale, etc.), des objectifs et choix de vie que vous nous avez formulés, nous vous délivrons un audit patrimonial…
LE CONSEIL EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS
Après avoir déterminé les enveloppes fiscales et juridiques les plus adaptées à votre situation personnelle (assurance-vie, PEA, épargne retraite, etc.), nous vous assistons dans la définition d’une stratégie financière globale, qui est naturellement guidée par votre profil d’investisseur, résultante d’une équation à plusieurs variables…
LE CONSEIL EN INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS
Nous pouvons vous accompagner de manière globale dans votre projet d’investissement immobilier, en France ou à l’étranger…